Paramount vai acumular mais US$ 7.5 bilhões em dívida para financiar compra da Warner

Paramount Skydance vai levantar US$ 7,5 bilhões em um consórcio de empréstimos para financiar a fusão com a Warner Bros. Discovery. A empresa anunciou nesta quinta-feira o lançamento de uma tranche incremental de empréstimos sênior garantidos do tipo "B", que serão usados na aquisição de US$ 111 bilhões e no pagamento de outras dívidas.

No total, a companhia liderada por David Ellison pretende captar aproximadamente US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além dos financiamentos já anunciados. Os recursos líquidos, somados ao caixa disponível e à captação de capital já divulgada, vão financiar a compra da Warner Bros. Discovery e quitar dívidas existentes.

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O Morgan Stanley estimou em relatório na terça-feira que a Paramount-Warner Bros. combinada teria dívida líquida de US$ 77,2 bilhões no fim de 2026 em base pro forma. Com os novos empréstimos, essa projeção deve subir.

A fusão está perto da conclusão após acordo com 12 procuradores-gerais estaduais para encerrar a ação antitruste. A juíza do caso marcou audiência para quinta-feira para revisar o decreto de consentimento. Se aprovado, o negócio deve fechar em cerca de duas semanas.

A coalizão Block the Merger protocolou um pedido de emergência à juíza Martínez-Olguín para que interessados possam se opor formalmente ao acordo. Larry Ellison, pai de David, garantiu US$ 46,7 bilhões em financiamento de capital. A Paramount também garantiu US$ 24 bilhões em compromissos de fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, que ficariam com 38,5% da companhia combinada.