Warner confirma venda para a Paramount Skydance por US$ 110 bilhões

A Warner Bros. Discovery anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, que será vendida para a Paramount Skydance. O acordo prevê o pagamento de US$ 31 por ação em dinheiro, em uma transação avaliada em US$ 110 bilhões.

O anúncio ocorre um dia após a WBD declarar que a proposta da Paramount era superior ao acordo vigente com a Netflix. A plataforma de streaming tinha quatro dias para apresentar uma contraproposta, mas desistiu imediatamente, abrindo caminho para a aquisição.

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David Ellison, presidente e CEO da Paramount, declarou: "Desde o início, nossa busca pela Warner Bros. Discovery foi guiada por um propósito claro: honrar o legado de duas empresas icônicas enquanto aceleramos nossa visão de construir uma empresa de mídia e entretenimento de próxima geração. Ao unir esses estúdios de classe mundial, nossas plataformas de streaming complementares e o talento extraordinário por trás deles, criaremos ainda mais valor para o público, parceiros e acionistas."

David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou: "Estou muito satisfeito com o resultado que alcançamos para os acionistas da WBD e para a indústria do entretenimento. Nosso princípio orientador durante todo esse processo foi garantir uma transação que maximizasse o valor de nossos ativos icônicos e de nosso estúdio centenário, ao mesmo tempo que oferecesse o máximo de certeza possível para nossos investidores."

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Confira franquias e canais que ficarão com a Paramount + Warner 

 Com a futura aquisição da Warner pela Paramount, a nova empresa deverá deter ativos como TNT, CBS, CNN, MTV, TCM, Showtime, Adult Swim, DC Studios, Paramount+, Nickelodeon, HBO/HBO Max, Comedy Central e Cartoon Network.

Além deles, o novo estúdio deterá os direitos cinematográficos e de TV de Star Trek, Gremlins, Beetlejuice, DC Comics, Tom & Jerry, Harry Potter, Cidadão Kane, Transformers, Um Lugar Silencioso, Looney Tunes Invocação do Mal, Mortal Kombat, Game of Thrones, Dora, a Aventureira, Missão Impossível, O Senhor dos Anéis, Bob Esponja, Avatar: A Lenda de Aang e Tartarugas Ninja.

Assim como os direitos de distribuição de Duna 3, Minecraft e do MonsterVerse.

Tudo sobre a aquisição da Warner pela Netflix - e agora pela Paramount

A Netflix anunciou um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD) num dos maiores negócios da história do entretenimento global. A operação combina dinheiro e ações — avaliando a WBD em US$ 27,75 por ação — e totaliza quase US$ 83 bilhões em valor empresarial, com US$ 72 bilhões em valor de mercado para os acionistas.

Disputa acirrada e críticas entre concorrentes

Durante o processo, a Paramount Skydance questionou a lisura da venda e acusou a WBD de favorecer a Netflix. A empresa defendeu a criação de um comitê independente para avaliar as propostas, enquanto grupos políticos republicanos também demonstraram preocupação pública com a expansão da Netflix sobre operações de TV e cinema.

Depois de diversas ofertas, a Paramount Skydance ofereceu mais de US$ 30 por ação e chegou em uma proposta superior a da Netflix, que prontamente anunciou que não iria igualar. 

Paramount Skydance contrata ex-advogada da Casa Branca

Há duas semanas, Paramount Skydance anunciou uma nova líder para suas equipes de políticas públicas e regulamentação: Rene Augustine, ex-advogada da Casa Branca do presidente Trump e ex-diretora da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça. 

A adição da advogada, foi apontada como mais uma tentativa da empresa em tentar ganhar terreno na aquisição da Warner Bros. Discovery e lidar com um possível escrutínio dos órgãos regulamentadores dos Estados Unidos. 

Como subprocuradora-geral adjunta na Divisão Antitruste do Departamento de Justiça, ela supervisionou a área de antitruste internacional da divisão, bem como suas seções de concorrência, política e defesa. Desenvolvendo políticas internacionais de aplicação de leis antitruste e representou os EUA em negociações com autoridades estrangeiras de defesa da concorrência em fóruns internacionais.

Oferta da Paramount pela Warner envolveria países do Oriente Médio

Em dezembro, a Variety informou que a nova proposta da Paramount Skydance pela Warner Bros. Discovery contava não só com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, mas também com outros países do Oriente Médio.

Qatar e Abu Dhabi seriam outros países que entraram no páreo para ajudar na compra do estúdio. A proposta é apoiada pela família Ellison, dona da Paramount Skydance, e também conta com financiamento da RedBird Capital, Apollo Global Management e outras.

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Fontes familiarizadas com a situação disseram que o nível de envolvimento dos três fundos soberanos árabes na oferta mais recente da Paramount não atinge o limite necessário para aprovação do CFIUS, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, que analisa os investimentos estrangeiros em empresas americanas quanto aos potenciais riscos à segurança nacional.