A novidade inclui faixas fora de catálogo, músicas criadas para trilhas sonoras e canções inéditas. No total, são 56 faixas raras!
"Este material é basicamente composto de lados B, músicas que foram editadas posteriormente ou gravações extras", comentou Mick Harvey, um dos membros fundadores dos Bad Seeds, o multi-instrumentista do grupo e coordenador deste projeto. "Tentamos incluir tudo que estivesse dentro desse critério. Outro requisito era ser uma gravação dos Bad Seeds e não de Nick Cave. É apenas o Nick com os integrantes dos Bad Seeds. As únicas faixas que fogem a isso são Gods Hotel e OMalleys Bar, ambas sessões de rádio, porque gostamos delas e achamos que mereciam mais divulgação. Deixamos de fora B-side (do CD single Loverman) porque não é uma música, e sim um exercício de edição, e Where The Action Is porque era muito longa e espaçosa. Tentaremos manter esses singles disponíveis."
Confira abaixo a track list completa, comentada faixa a faixa:
DISCO UM
- Deanna (Versão acústica)
- The Mercy Seat (Versão acústica)
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City Of Refuge (Versão acústica)
Três versões acústicas de músicas dos Bad Seeds, inicialmente oferecidas como um 7 gratuito e como CD com o LP The Good Son, 1990. City Of Refuge baseia-se na gravação de 1928 de Blind Willie Johnson, Im Gonna to Run To The City Of Refuge. - The Moon Is In The Gutter - Lado B do single In The Ghetto (cover da música de Elvis e primeiro single dos Bad Seeds), 1984. Das sessões From Her To Eternity.
- The Six Strings That Drew Blood - Uma versão radical de uma música da Birthday Party (a primeira banda de Cave e Mick Harvey) no lado B de Tupelo (livremente baseada na música de John Lee Hooker), 1985. Das sessões The First Born Is Dead.
- Rye Whisky - Interpretação de uma música tradicional, primeiramente disponível como um flexidisc com a revista Reflex, 1989. Gravada durante as sessões Kicking Against The Pricks, 1986.
- Running Scared - Cover da música de Roy The Big O Orbison, 1986. Das sessões Kicking Against The Pricks. Lado B do single 12" The Singer (também conhecido como The Folksinger), 1986.
- Black Betty - Cover da música de Leadbelly, 1986. Das sessões Kicking Against The Pricks. Lado B do single 12" The Singer (também conhecido como The Folksinger), 1986.
- Scum - Flexidisc vendido com um pôster em shows dos Bad Seeds, 1986. Das sessões Your Funeral... My Trial.
- The Girl At The Bottom Of My Glass - Lado B do single 12" Deanna, agora fora de catálogo, 1988. Das sessões Tender Prey.
- The Train Song - Lado B do single 7 The Ship Song, 1990. Das sessões Good Son.
- Cocks N Asses - Lado B do single 7 The Weeping Song, 1990.
- Blue Bird - Lado B do single 12 Straight To You, 1992. Das sessões Henrys Dream.
- Helpless - Cover de Neil Young lançado no LP de tributo ao cantor, The Bridge, 1989.
- Gods Hotel - Sessão da rádio KCRW previamente lançada no CD Rare On Air Volume 1, trazendo outras sessões da KCRW com vários artistas (incluindo John Cale, Beck, Tori Amos) pelo selo americano Mammoth Records, 1992.
- (Ill Love You) Till The End Of The World - Tirada da trilha sonora original do filme de Wim Wenders Até o Fim do Mundo, 1991. Também lançada como Lado B do hipnotizante picture disc de Loverman.
- Cassiels Song - Tirada da trilha sonora original do filme de Wim Wenders Tão Longe, Tão Perto!, 1993. Traz o ex-membro fundador do Bad Seeds Barry Adamson tocando baixo. Também no Lado B do single Do You Love Me?, 1994.
- Tower Of Song - um cover de Leonard Cohen de Im Your Fan, um LP tributo a Leonard Cohen, 1991.
- What Can I Give You? - Acredita-se que foi lançada como uma ação promocional na França. A música foi gravada originalmente com a letra de Far Away, So Close para ser usada no filme de Wim Wenders. As origens dessa segunda versão, com novas letras de Cave, gravada no início dos anos 90 (possivelmente 1993) mas de sessões desconhecidas, estão agora perdidas no tempo.
DISCO DOIS
- What A Wonderful World - Dueto de Nick Cave e Shane MacGowan para o clássico de Louis Armstrong. Lançado como single, 1992.
- Rainy Night In Soho - Cover de Cave do clássico dos Pogues. Lado B de What A Wonderful World.
- Lucy (Versão nº2) - Cover de MacGowan para a música de Nick Cave And The Bad Seeds, de The Good Son. Também lado B de What A Wonderful World.
- Jack The Ripper - Versão acústica da faixa incluída em Henrys Dream. Primeiro lançada no Lado B do 7 Straight To You, 1992.
- Sail Away - Lado B de Do You Love Me?, 1994. Das sessões Let Love In.
- Theres No Night Out At The Jail - Cover inédito de um clássico do grande artista country australiano, Chad Morgan A faixa foi gravada para um álbum de compilação de canções country australianas nunca lançado. Dessa vez foi registrada enquanto os Bad Seeds mixavam Live Seeds e demos de gravação (incluindo OMalleys Bar e Where The Action Is, que eventualmente se tornou um clássico de Cave, Red Right Hand) no estúdio Atlantis em Melbourne durante janeiro/fevereiro de 1993. Foi gravada em 10 minutos e mixada em 5, lembra Mick Harvey.
- Thats What Jazz Is To Me - Uma composição totalmente improvisada gravada durante ensaios para as sessões Let Love In. Lançada como lado B do single de edição limitada Red Right Hand, 1994.
- The Willow Garden - Trazendo o pianista Conway Savage nos vocais. Lado B do single Where The Wild Roses Grow, 1995. Das sessões Murder Ballads.
- The Ballad Of Robert Moore And Betty Coltrane - Lado B de Where The Wild Roses Grow, trazendo o saxofonista do Gallon Drunk Terry Edwards. Das sessões Murder Ballads.
- King Kong Kitchee Kitchee Ki-Mi-O - Interpretação de uma música tradicional, no lado B do single Henry Lee, 1996. Das sessões Murder Ballads.
- Knoxville Girl - Interpretação de uma música tradicional, trazendo o novo Bad Seed James Gallon Drunk Johnston no violão, gravada como lado B em Londres. Também incluída no CD single Henry Lee, 1996
- Where The Wild Roses Grow - Versão inédita trazendo Blixa Bargeld, um dos fundadores do Bad Seeds que deixou o grupo em 2003, cantando a parte de Kylie Minogue na música. A voz de Blixa foi gravada como um guia enquanto se definia se Miss Minogue realmente apresentaria o dueto com Cave. Essa é a verdadeira vocal guia que Kylie Minogue usou como referência para sua eventual interpretação da música.
- OMalleys Bar Pt.1
- O Malleys Bar Pt.2
- O Malleys Bar Pt. 3 - Versão inédita da balada de Cave, transmitida em uma sessão do programa de Mark Radcliffe na Radio One, 1996.
- Time Jesum Transeuntum Et Non Riverentum - Essa música (de Nick Cave e The Dirty 3) que traduzida do latim significa Tema a passagem de Jesus porque ele não voltará) foi originalmente lançada como uma faixa escondida no CD de trilha sonora Songs In The Key Of X: Music From And Inspired by The X-Files, 1996. Nick Cave ficava chateado porque ninguém conseguia achar a música e tocá-la, na faixa 0. O álbum também trazia Red Right Hand de Nick Cave And The Bads e outra faixa escondida, a versão de Dirty Three do tema de Mark Snow do Arquivo X.
- OMalleys Bar Reprise - Outra sessão para o programa de Mark Radcliffe na Radio One.
- Red Right Hand (Versão de Pânico 3) - Da trilha original de Pânico 3, 2000, uma nova versão da música trazendo Barry Adamson, uma orquestra e um set de quatro novos versos de Cave. Essa faixa nunca foi lançada e, inexplicavelmente, não aparecia no CD da trilha sonora de Pânico 3 e era ouvida no filme brevemente.
DISCO TRÊS
- Little Empty Boat - Lado B do single Into My Arms, 1997. Das sessões Boatmans Call.
- Right Now Im A-Roaming - Lado B do single Into My Arms, 1997. Das sessões Boatmans Call.
- Come into My Sleep - Lado B do single (Are You) The One That Ive Been Waiting For?, 1997. Das sessões de Boatmans Call.
- Black Hair (Band Version) - Lado B do single (Are You) The One That Ive Been Waiting For?, 1997. Uma diferente versão da música incluída em The Boatmans Call.
- Babe, Ive Got You Bad - Lado B do single (Are You) The One That Ive been Waiting For?, 1997.
- Sheep May Safely Graze - Versão inédita das sessões Boatmans Call, 1996.
- Opium Tea - Versão inédita das sessões Boatmans Call, 1996.
- Grief Came Riding - Faixa extra da edição especial do LP No More Shall We Part, 2001.
- Bless His Ever Loving Heart - Faixa extra da edição especial do LP No More Shall We Part, 2001.
- Good Good Day - Lado B do single As I Sat Sadly By Her Side, 2001. Das sessões de No More Shall We Part.
- Little Janeys Gone - Lado B do single As I Sat Sadly By Her Side, 2001. Das sessões de No More Shall We Part.
- I Feel So Good - Um cover de blues, gravado em Londres, do filme de Wim Wenders A Alma de um Homem, parte da série de TV Martin Scorsese Presents The Blues, 2003.
- Shoot Me Down - Lado B do single Bring It On, 2003. Das sessões Nocturama.
- Swing Low - Lado B do single Bring It On, 2003. Das sessões Nocturama.
- Little Ghost Song - Lado B do single de duplo lado A He Wants You/Babe Im On Fire, 2003. Das sessões de Nocturama.
- Everything Must Converge - Lado B do single de duplo lado A He Wants You/Babe Im On Fire, 2003. Das sessões de Nocturama.
- Nocturama - Lado B do single 7 limitado Rock Of Gibraltar, 2003. Das sessões de Nocturama.
- Shes Leaving You - Lado B de Nature Boy, 2004. Das sessões de Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus.
- Under This Moon - Lado B do single de duplo lado A Breathless / There She Goes, My Beautiful World, 2004. Das sessões de Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus.